2013年，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，農(nóng)機(jī)行業(yè)前三季度工業(yè)增加值率達(dá)13%，高于機(jī)械工業(yè)9.9%的增幅，在13個大行業(yè)中僅低于汽車整車制造的增幅。
當(dāng)年全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化保持了整體推進(jìn)、快速發(fā)展的良好態(tài)勢，耕種收綜合機(jī)械化水平預(yù)計(jì)超過59%，同比提高2個百分點(diǎn)。農(nóng)機(jī)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主力軍作用凸顯，有效保障了生產(chǎn)的進(jìn)度和質(zhì)量。農(nóng)業(yè)機(jī)械化的快速發(fā)展，為糧食“十連增”和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)提供了有力的裝備支撐。盤點(diǎn)2013年的我國農(nóng)機(jī)市場，有十大關(guān)鍵詞印證著農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展。
深水區(qū)
2013年是我國極為不平凡的一年，農(nóng)機(jī)化水平預(yù)計(jì)超過59%，這是繼2010年耕種收綜合機(jī)械化水平首度超過50%，2012年農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值首次突破3000億元，成為農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值全球第一后又一次飛躍。它標(biāo)志著我國農(nóng)機(jī)化在經(jīng)歷波瀾壯闊的10年黃金發(fā)展期后，進(jìn)入到一個新的發(fā)展階段。這種變化直接推動2013年的農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入轉(zhuǎn)型深水區(qū)。
其突出特征表現(xiàn)為：第一，與糧食作物相關(guān)的農(nóng)業(yè)機(jī)械將由中小型產(chǎn)品向大型產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，譬如大型拖拉機(jī)、農(nóng)機(jī)具、大型收獲機(jī)械等，在這個轉(zhuǎn)移過程中，我國農(nóng)機(jī)企業(yè)面臨的最大難題即技術(shù)瓶頸，如何打破西方發(fā)達(dá)國家技術(shù)壟斷，大力發(fā)展民族農(nóng)機(jī)工業(yè)成為2013年乃至今后一個時期面臨的突出問題。第二，糧食作物由耕種收環(huán)節(jié)向收獲后處理加工機(jī)械轉(zhuǎn)移，我國糧食作物耕種收機(jī)械化水平經(jīng)過10余年的快速發(fā)展，已經(jīng)達(dá)到一個較高的水平，尤其在發(fā)達(dá)的平原地區(qū)，除了水稻種植、玉米收獲環(huán)節(jié)外，其它各個環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，今后機(jī)械化的重點(diǎn)將進(jìn)一步向收獲后處理機(jī)械轉(zhuǎn)移，諸如糧食深加工、糧食烘干等。第三，由糧食作物機(jī)械化向經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化轉(zhuǎn)移，在我國糧食作物基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的情況下，我國經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化才剛剛起步，甚至一些作物還沒有起步，下一步農(nóng)機(jī)化的重點(diǎn)將進(jìn)一步向馬鈴薯、甘蔗、棉花、油菜籽等經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化轉(zhuǎn)移。而經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化推進(jìn)要比糧食作物機(jī)械化困難的多，所使用機(jī)械面臨著諸多技術(shù)瓶頸。
市場主體悄然變化
2013年農(nóng)機(jī)市場消費(fèi)主體悄然生變，過去分散的個體消費(fèi)群體進(jìn)一步被農(nóng)機(jī)合作組織、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶、農(nóng)民合作社等消費(fèi)集群所取代。市場調(diào)查顯示，這類集群在消費(fèi)主體中的比重正以15%的年均速度快速增長，推動農(nóng)機(jī)市場主體內(nèi)部發(fā)生深層次結(jié)構(gòu)性調(diào)整，對傳統(tǒng)銷售模式形成強(qiáng)大的沖擊。這種變化與近年我國農(nóng)村深層次變革密不可分，隨著土地流轉(zhuǎn)的加速，農(nóng)村組織結(jié)構(gòu)正發(fā)生巨大變化，新興農(nóng)民組織蓬勃發(fā)展，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2012年中國的合作社數(shù)量已達(dá)73萬家，涉及5300多萬農(nóng)戶。其中，農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社達(dá)3.44萬個，同比增長23.63%；農(nóng)機(jī)大戶和年末人數(shù)分別達(dá)到4192.34萬個、5208.91萬人，同比分別增長1.98%、2.37%，在農(nóng)業(yè)部確定的33個農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)范化管理和服務(wù)試點(diǎn)地區(qū)，已有家庭農(nóng)場6670多個。他們成為我國新農(nóng)村、城鎮(zhèn)化建設(shè)的深厚組織基礎(chǔ)，進(jìn)一步推動農(nóng)村經(jīng)營模式、土地耕作模式、機(jī)械作業(yè)方式的改變，從根本上動搖自1978年以來形成的分散的單個農(nóng)機(jī)消費(fèi)主體基礎(chǔ)，對我國未來農(nóng)機(jī)市場的需求、經(jīng)營模式等產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
商業(yè)模式創(chuàng)新
商業(yè)模式創(chuàng)新成為2013年農(nóng)機(jī)行業(yè)和市場的又一亮點(diǎn)，隨著農(nóng)機(jī)市場的需求轉(zhuǎn)移以及市場競爭的日趨激烈，農(nóng)機(jī)企業(yè)開始思考商業(yè)模式創(chuàng)新問題。在通路方面，出現(xiàn)與農(nóng)場、農(nóng)機(jī)合作社的高度融合模式，譬如福田雷沃農(nóng)場的福田雷沃模式，谷王用戶協(xié)會的奇瑞模式，推動農(nóng)機(jī)職業(yè)化、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，以農(nóng)機(jī)職業(yè)化促進(jìn)農(nóng)機(jī)創(chuàng)新。在渠道上，中國一拖更加關(guān)注渠道下沉和專賣店建設(shè)，久保田推行的“4S”店也頗具成效。在流通領(lǐng)域，構(gòu)建綜合性的農(nóng)機(jī)大市場成為許多經(jīng)銷商的首選，電商模式逐漸浮出水面。在經(jīng)營運(yùn)作上，許多企業(yè)開始進(jìn)一步與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合，以金融杠桿提升競爭力，消弭農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼方式改變后帶來的不利因素的影響。這些商業(yè)模式將進(jìn)一步推動農(nóng)機(jī)行業(yè)的整合與升級，從根本上顛覆傳統(tǒng)的經(jīng)營模式。
需求轉(zhuǎn)移
2013年我國農(nóng)機(jī)市場需求發(fā)生較大變化，第一，適應(yīng)丘陵作業(yè)的機(jī)械獲得進(jìn)一步發(fā)展，隨著中原區(qū)域逐漸實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，作為農(nóng)機(jī)化薄弱環(huán)節(jié)的山區(qū)丘陵區(qū)域成為我國政府關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)，惠農(nóng)政策進(jìn)一步為之傾斜。第二，經(jīng)濟(jì)類作物機(jī)械化成為當(dāng)年乃至今后一個時期農(nóng)機(jī)市場的藍(lán)海。我國農(nóng)機(jī)市場的重點(diǎn)由三大糧食作物向經(jīng)濟(jì)作物轉(zhuǎn)移明顯，包括馬鈴薯、甘蔗、棉花、油菜籽、甜菜等。2013年，這些機(jī)械在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策刺激下，得到較快發(fā)展。第三，從2013年農(nóng)機(jī)市場基本發(fā)展方向分析，農(nóng)機(jī)市場的個性特點(diǎn)更加凸顯，正由過去的“大眾產(chǎn)品”向個性突出的“小眾產(chǎn)品”轉(zhuǎn)移。第四，隨著農(nóng)村土地集中，農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營將成為歷史的選擇，與之相對應(yīng)的農(nóng)機(jī)市場需求將進(jìn)一步向大型化方向發(fā)展。2013年，我國大型拖拉機(jī)、收割機(jī)、插秧機(jī)、青貯機(jī)械等都出現(xiàn)快速增長的特點(diǎn)，市場需求凸顯大型化趨勢。第五，節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品將受到政府的支持，能源緊張與環(huán)境污染等因素，推動政府政策取向，環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品在各項(xiàng)優(yōu)惠政策的刺激下得到快速發(fā)展。第六，糧食烘干設(shè)備初露藍(lán)海跡象。隨著農(nóng)業(yè)種植專業(yè)戶、農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、大型農(nóng)場的蓬勃發(fā)展，糧食在一個階段將大量儲存在少數(shù)人手里，糧食烘干成為存儲的必須條件，由此將拉動糧食烘干設(shè)備市場的快速增長。第七，舒適性成為消費(fèi)者重要的需求。市場調(diào)查顯示，2013年消費(fèi)者對產(chǎn)品的舒適性最不滿意，在企業(yè)考察時我們發(fā)現(xiàn)，一些玉米收割機(jī)企業(yè)產(chǎn)生大量庫存的原因竟是因?yàn)闆]有配備駕駛室，說明消費(fèi)者消費(fèi)需求已經(jīng)升級，已從只顧埋頭賺錢到減少操作強(qiáng)度賺錢。
華麗轉(zhuǎn)身
精彩紛呈的2013國際農(nóng)機(jī)展雖已過去，但其呈現(xiàn)出的“多、大、新”特點(diǎn)仿佛就在眼前。“多”，參展企業(yè)超過1800家，參會人數(shù)日均超過10萬，均創(chuàng)歷史之最；“大”，參展面積超過20萬平方米，創(chuàng)新展會開始以來之冠；“新”，國際農(nóng)機(jī)展集中展示了生產(chǎn)企業(yè)近年的創(chuàng)新成果，推出的新產(chǎn)品數(shù)量居歷屆展會之首。最值得關(guān)注的是國際化色彩更加濃厚，來自美、德、法、意、英等十幾個國家的近百家跨國公司齊聚青島，國際農(nóng)機(jī)巨頭紛紛參展，成為名副其實(shí)的國際農(nóng)機(jī)展，完成了農(nóng)機(jī)展會的華麗轉(zhuǎn)身。
2013國際農(nóng)機(jī)展集中展示了新產(chǎn)品、新技術(shù)和新理念，具有行業(yè)代表性和前瞻性，體現(xiàn)了國內(nèi)乃至世界農(nóng)機(jī)的發(fā)展趨勢，更能從展會看出行業(yè)的陰晴冷暖。從參展品種分析，品種多、新品多、大型化、國際化成為本次展會的亮點(diǎn)。除了大量的傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)品類外，一些企業(yè)推出了新研發(fā)的甘蔗、棉花等經(jīng)濟(jì)作物收獲、播種機(jī)械，專供山區(qū)丘陵使用的小型機(jī)械，大型青貯機(jī)械，大型農(nóng)機(jī)具，植保所用的飛行器……而這些各具特點(diǎn)的新品，從不同角度詮釋了農(nóng)機(jī)企業(yè)對我國農(nóng)機(jī)市場發(fā)展趨勢的理解，從中我們可以觸摸到未來農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的脈搏。
回歸原點(diǎn)
與中國農(nóng)機(jī)市場同時生變的就是行業(yè)競爭，隨著農(nóng)機(jī)市場諸多元素的變化，我國農(nóng)機(jī)市場競爭重點(diǎn)發(fā)生重大變化。
首先，技術(shù)研發(fā)能力成為競爭的焦點(diǎn)，究其原因，以下幾點(diǎn)至關(guān)重要，一是隨著常規(guī)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品剛性需求的削弱，“小眾產(chǎn)品”需求客觀上要求生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品以適應(yīng)需求的變化，沒有強(qiáng)大研發(fā)能力的企業(yè)將逐漸失去競爭優(yōu)勢，最終淡出市場競爭；二是丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)市場崛起，需要與之相對應(yīng)的農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品，這就要求生產(chǎn)企業(yè)加大該類機(jī)型的研發(fā)；三是農(nóng)機(jī)市場需求向經(jīng)濟(jì)作物方向轉(zhuǎn)變，需要企業(yè)研發(fā)相關(guān)的產(chǎn)品，而經(jīng)濟(jì)作物的耕種收產(chǎn)品一般技術(shù)研發(fā)難度較大，尤其是播種與收獲機(jī)械，這也需要與之匹配的強(qiáng)大的研發(fā)能力。
其次，品牌競爭將成為市場競爭的關(guān)鍵，隨著市場消費(fèi)的理性化，消費(fèi)者由過去關(guān)注價格將進(jìn)一步向品牌轉(zhuǎn)化，他們對品牌所包含的產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)含量、服務(wù)保障有了更深刻的理解，消費(fèi)回歸理性成為歷史的必然。這就要求企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中更加關(guān)注品牌建設(shè)和傳播。
再其次，市場競爭層次進(jìn)一步提高，農(nóng)機(jī)市場成為機(jī)械工業(yè)的熱點(diǎn)市場，隨著國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)容，國際農(nóng)機(jī)巨頭相繼進(jìn)入，非農(nóng)機(jī)行業(yè)企業(yè)（諸如汽車企業(yè)、工程機(jī)械企業(yè)）的參與，金融資本市場的介入，都提升了農(nóng)機(jī)市場競爭的層次，農(nóng)機(jī)行業(yè)競爭質(zhì)量的升級將進(jìn)一步推動農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
最后，集中度提高。從我國農(nóng)機(jī)市場競爭度分析，雖然諸如大中型拖拉機(jī)市場的競爭度較大，但并不能改變農(nóng)機(jī)市場集中度偏低的現(xiàn)實(shí)，近10000家農(nóng)機(jī)制造企業(yè)中每年生產(chǎn)3000多億元的農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)值，產(chǎn)值具有前五位的大型農(nóng)機(jī)企業(yè)產(chǎn)值之和僅僅占22.9%。而近年實(shí)施的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策又在某種程度上削弱了競爭的強(qiáng)度，成為部分小型企業(yè)生存的最后一根稻草，隨著農(nóng)機(jī)市場環(huán)境的巨大變化，市場競爭將變得的更加充分，部分中小企業(yè)將在激烈的市場競爭中被淘汰出局，市場集中度的提高成為必然。
補(bǔ)貼新政
2013年的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼繼續(xù)扮演著市場增長第一動力的角色。所不同的是，2013年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼呈現(xiàn)出以下幾個新的特點(diǎn)：第一，補(bǔ)貼金額繼續(xù)小幅攀升，品類出現(xiàn)微調(diào)。全年金額達(dá)到217.5億元，較之上年增加了2.5億元；補(bǔ)貼品類達(dá)到了12大類、48小類、175個品目，與上年相比，增加了2個小類，減少了5個品目。第二，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)一步向大型機(jī)械和經(jīng)濟(jì)作物傾斜，補(bǔ)貼最高30萬元。中央財(cái)政對同一種類、同一檔次農(nóng)機(jī)在省域內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。一般機(jī)具單機(jī)補(bǔ)貼限額不超過5萬元；擠奶機(jī)械、烘干機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼限額可提高到12萬元；100馬力以上大型拖拉機(jī)、高性能青飼料收獲機(jī)、大型免耕播種機(jī)、大型聯(lián)合收割機(jī)、水稻大型浸種催芽程控設(shè)備單機(jī)補(bǔ)貼限額可提高到15萬元；200馬力以上拖拉機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼限額可提高到25萬元；甘蔗收獲機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼限額可提高到20萬元；大型棉花采摘機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼限額可提高到30萬元。第三，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼繼續(xù)實(shí)行全額購機(jī)方式，全額購機(jī)不僅保證了資金的安全性，還讓補(bǔ)貼信息更透明，避免了非法套取。但也出現(xiàn)了一些問題，一是農(nóng)民籌款難度較大，二是企業(yè)占壓資金較大，回款周期拉長。隨著購機(jī)補(bǔ)貼政策的變化，農(nóng)機(jī)企業(yè)的競爭延伸到信貸領(lǐng)域。對農(nóng)機(jī)企業(yè)來說，能否為購機(jī)者提供配套的金融服務(wù)，將成為今后企業(yè)競爭中的一個制勝因素。
絕對過剩與相對不足
2013年行業(yè)產(chǎn)能過剩變得更加突出，去庫存成為企業(yè)重要任務(wù)之一。毫無疑問，從農(nóng)機(jī)工業(yè)大眾化產(chǎn)品分析，產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重。以拖拉機(jī)行業(yè)為例，目前我國年產(chǎn)值達(dá)2000萬元以上的規(guī)模農(nóng)機(jī)企業(yè)有200余家，每年的市場需求大約保持在200多萬臺，平均每個企業(yè)平均分食10000臺。而從企業(yè)的產(chǎn)能設(shè)計(jì)看，在200家規(guī)模企業(yè)中，生產(chǎn)規(guī)模最小企業(yè)的產(chǎn)能也超過2萬臺，而諸如時風(fēng)集團(tuán)、中國一拖、福田雷沃國際重工、五征集團(tuán)、常林集團(tuán)、常州東風(fēng)等這樣的大型企業(yè)，年產(chǎn)能均在10萬臺以上，這還不算200家規(guī)模企業(yè)之外的眾多小型拖拉機(jī)制造企業(yè)，中國農(nóng)機(jī)產(chǎn)能過剩之甚由此可見一斑。再以玉米收割機(jī)市場為例，市場剛進(jìn)入成長期，市場競爭即露崢嶸之態(tài)，2013年玉米收割機(jī)生產(chǎn)企業(yè)150余家，產(chǎn)能保守估計(jì)也有100萬臺，而市場需求不足10萬臺。我們在走訪企業(yè)時發(fā)現(xiàn)，許多企業(yè)都有較多庫存。另一面則表現(xiàn)出產(chǎn)能的相對不足，這種現(xiàn)象突出反映在大型農(nóng)業(yè)機(jī)械、經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械、適合山區(qū)丘陵作業(yè)的機(jī)械等領(lǐng)域。這種相對不足從其農(nóng)機(jī)化水平即可佐證。在我國三大農(nóng)作物基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的情況下，棉花、甘蔗的機(jī)械收獲剛剛起步，油菜、甜菜農(nóng)機(jī)收獲市場推進(jìn)緩慢；丘陵山區(qū)的機(jī)械化水平很低。
進(jìn)出口增幅放緩
2013年以來，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總體趨于好轉(zhuǎn)，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭較為穩(wěn)固，GDP連續(xù)9個季度增長；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)走出衰退，金融市場趨于穩(wěn)定；日本刺激政策收到一定成效，增長信心得到提振。但世界經(jīng)濟(jì)仍處于政策刺激下的脆弱復(fù)蘇階段，一波未平一波又起。新興經(jīng)濟(jì)體結(jié)構(gòu)性調(diào)整滯后，資金流入減少，金融市場大幅震蕩，經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍面臨高失業(yè)、高赤字困擾，增長后勁不足，經(jīng)濟(jì)增速仍低于潛在水平。受此影響。2013年我國農(nóng)機(jī)出口呈現(xiàn)出小幅增長，增幅趨緩的特點(diǎn)。截止到10月份，我國累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額98.7億美元，其中進(jìn)口21.86億美元，出口76.86億美元，同比分別增長0.6%和5.41%。實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差55億美元。
從2013年前10個月我國七類出口農(nóng)機(jī)商品看，呈現(xiàn)出“四增三降”的特點(diǎn)，其中，耕整施肥機(jī)械、拖拉機(jī)、播種機(jī)、農(nóng)用車出口數(shù)量同比分別增長了12.7%、17%、14.6%和31.9%，收獲機(jī)械、園林機(jī)械、畜牧機(jī)械同比分別下降了15.2%、9.9%和8.1%。從出口結(jié)構(gòu)看，農(nóng)機(jī)出口進(jìn)一步從小型向中大型發(fā)展，播種、園林、收獲機(jī)械表現(xiàn)的較為突出。從2004年以來我國農(nóng)機(jī)出口市場分析，自2007年金融危機(jī)開始，增幅逐年下滑，2009年下滑幅度高達(dá)22.4%，2010年強(qiáng)勢反彈，恢復(fù)到2008年出口水平，2011年繼續(xù)以29.7%的增幅增長，2012年增幅急劇下滑至2.9%，市場進(jìn)入新一輪的低迷狀態(tài)。
正能量
2013年農(nóng)機(jī)市場面臨的政策環(huán)境十分給力，為農(nóng)機(jī)市場的發(fā)展注入了正能量，有力推動了農(nóng)機(jī)市場的穩(wěn)健運(yùn)行。2013年2月中央發(fā)布的一號文件，繼續(xù)以農(nóng)業(yè)為主體，以改革、創(chuàng)新、穩(wěn)定、完善、健全體制機(jī)制制度的方式，著力構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。2013年3月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《2013年國家支持糧食增產(chǎn)農(nóng)民增收的政策措施》，措施一共包含38項(xiàng)內(nèi)容，包括種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼政策、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼政策、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策、畜牧良種補(bǔ)貼政策、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)政策、農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)政策等。2013年10月，農(nóng)業(yè)部頒布《關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)的意見》。這些政策的出臺，為2013年農(nóng)機(jī)市場的發(fā)展提供了利好的政策環(huán)境。
