近年來，我國農(nóng)機工業(yè)主營業(yè)務收入都保持了兩位數(shù)的增長，2011年增幅高達33.78%，2013年也增長了16.6%。然而今年至9月增幅卻只有9%，是購機補貼實施十年來增幅最小的一年，部分產(chǎn)品還出現(xiàn)了負增長，行業(yè)增速明顯趨緩。可以說，中國農(nóng)機工業(yè)在連續(xù)十年高速增長之后，今年出現(xiàn)了比較明顯的變化和調(diào)整。同時，剛剛發(fā)布的我國今年前三季度GDP同比增長為7.3%，增速降低，制造業(yè)更是下滑明顯。
農(nóng)機工業(yè)是否受到了全國經(jīng)濟減速的影響？農(nóng)機工業(yè)真的出現(xiàn)了由快速發(fā)展到低速運行的“拐點”嗎？
農(nóng)機工業(yè)增速明顯趨緩
1—9月份農(nóng)機工業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入2856億元，9%的增幅比上年同期的17.81%回落了8個百分點。農(nóng)機行業(yè)主營業(yè)務收入增速低于機械行業(yè)平均水平。在全國機械工業(yè)中，農(nóng)機工業(yè)也從多年的一枝獨秀下滑到了機械行業(yè)平均線以下，這是多年沒有的現(xiàn)象。
今年前三季度農(nóng)機工業(yè)增加值累計增長8.6%，低于同期全國機械行業(yè)10.8%的2.2個百分點。1—9月，行業(yè)實現(xiàn)利潤總額157.8億元，同比下降3.27%。雖然原材料、電費、工資等價格相對平穩(wěn)，但農(nóng)機工業(yè)成本上升壓力依然不小。另外，行業(yè)投資也繼續(xù)保持比較高的增長。前三季度農(nóng)機行業(yè)計劃投資額增幅為18%，已完成固定資產(chǎn)投資1069億元，同比增長17%，依然高于多數(shù)機械行業(yè)，但投資增幅與上年同期相比有所趨緩。
今年，多數(shù)子行業(yè)依然保持了快速的增長。農(nóng)機12個子行業(yè)中，有9個保持快速增長。尤其是畜牧機械、飼料機械、農(nóng)機零部件三個行業(yè)已經(jīng)連續(xù)多年持續(xù)高速增長。但主要產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅下滑。拖拉機行業(yè)主營業(yè)務收入下降1.24%，預計2014年全年大中拖產(chǎn)量同比下滑在10%以上。產(chǎn)能的相對過剩和中小拖市場保有量過大，造成了拖拉機產(chǎn)銷量的雙雙下滑。而且由于拖拉機是動力裝備，其下滑對配套農(nóng)機具的銷售也帶來一定的負面影響。
今年前三季度收獲機骨干企業(yè)總產(chǎn)值比去年下降了5.26%。其中，輪式小麥機產(chǎn)量同比下降10.35%；玉米機產(chǎn)量增長32.49%；履帶式水稻收割機產(chǎn)量同比下降了26.63%。三大糧食作物收獲機中，由于市場的剛性需求和補貼工作有力度，玉米機產(chǎn)量有很好的增長，玉米機骨干企業(yè)不僅庫存產(chǎn)品全部售罄，還有三成多的新增長。小麥機和水稻收獲機在農(nóng)機化發(fā)達區(qū)域市場保有量長年處于高位，是其產(chǎn)量下滑的主要原因。
行業(yè)增速放緩的原因？
首先，我國農(nóng)機工業(yè)盡管多年持續(xù)快速發(fā)展，但它是以粗放的量的增長為主，也包括非市場化刺激帶來的不理性消費增長，在運行過程中出現(xiàn)短期波動以及增速回落是難以避免的，也是預料之中的。《農(nóng)機化促進法》實施10年來，我們較好地解決了農(nóng)機產(chǎn)品短缺的問題，為我國農(nóng)機化快速發(fā)展提供了有力的支撐，現(xiàn)在要更好地解決發(fā)展質(zhì)量的問題，包括產(chǎn)品本身質(zhì)量的提高和解決薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機產(chǎn)品供應不足的問題；要提高購買者作業(yè)效率，包括人機和諧與節(jié)能環(huán)保的問題。這種提升和轉(zhuǎn)變需要以降低增速和淘汰落后產(chǎn)能為代價。我們看到，近兩年有的企業(yè)就在主動壓縮產(chǎn)量，積極進行調(diào)整，他們開始將重心放在高端制造科技創(chuàng)新和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，重點放在供應鏈的完善和售后服務升級。
其次，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、行業(yè)布局不科學是增速下滑的另一重要原因。拖拉機產(chǎn)值約占我們行業(yè)18%的份額，包括收獲機械在內(nèi)的“農(nóng)業(yè)及園藝機具”占31%的份額，這兩類產(chǎn)品在農(nóng)機工業(yè)中權(quán)重最大，舉足輕重。由于這些較為通用的、采購鏈高度共享的、比重較大的傳統(tǒng)低端產(chǎn)品市場呈現(xiàn)萎縮，而新的高端產(chǎn)品又尚在培育和準備過程中，行業(yè)結(jié)構(gòu)性減速就具有必然性。
第三，政策調(diào)整也是行業(yè)下滑的觸發(fā)因素，但它并非主要原因。今年“全價購機”從試點開始全面推行，導致了部分農(nóng)民自籌資金的壓力增大，影響購買力。部分產(chǎn)品的補貼額度降低或被取消補貼等政策調(diào)整，也對局部市場、部分產(chǎn)品有一些影響。另外，土地流轉(zhuǎn)、土地確權(quán)等新政，多地還都處于探索和試驗階段，造成小的、分散的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者持幣觀望，對農(nóng)機的投資弱化。
第四，部分區(qū)域惡劣天氣、自然災害的發(fā)生和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)性的增加，影響農(nóng)民收入的提高，導致農(nóng)民購買欲望和購買能力階段性的下降。
第五，專業(yè)化的尤其是經(jīng)濟作物生產(chǎn)需要的產(chǎn)品供應不足，行業(yè)尚未形成新的、突出的增長點。如采棉機依然依賴進口。國產(chǎn)甘蔗收獲機由于技術(shù)和產(chǎn)品不成熟，還不能產(chǎn)業(yè)化，用戶有錢也買不到；馬鈴薯由于缺乏聯(lián)合收獲機械，生產(chǎn)成本居高不下。谷物烘干機缺乏技術(shù)適用、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，無法滿足市場需求。行業(yè)眾多企業(yè)沒有研發(fā)能力，缺少具有競爭力的產(chǎn)品，不能有效解決可持續(xù)增長的動力，這才是農(nóng)機工業(yè)的頑疾。由此可見，市場迫切需要的一些產(chǎn)品無法滿足有效供應，行業(yè)新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)貢獻率不夠，這才是增速下滑最重要的原因。
是下行拐點還是階段調(diào)整？
與此同時，我們也應該看到目前對于農(nóng)機工業(yè)來說，支撐行業(yè)快速增長的主要條件仍在。行業(yè)投資依然很熱，近幾年投資高峰帶來的新增產(chǎn)能將不斷釋放；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)競爭力強的國家相比，我國的農(nóng)機化水平并不高，雖然我們也有部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，但市場需求不足依然是我們的主要矛盾；目前，我國農(nóng)機產(chǎn)品出口額僅占行業(yè)總產(chǎn)值14%，與我們農(nóng)機制造大國的地位很不相符，具有很大的潛力和提升空間。
正是認為支撐農(nóng)機工業(yè)快速發(fā)展的基本條件還在，正是基于對農(nóng)機工業(yè)主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)走軟是結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品集中盤整的判斷，我們堅持認為中國農(nóng)機工業(yè)未來依然屬于黃金期，今年的增速下滑屬于階段性的調(diào)整，農(nóng)機工業(yè)尚未進入低速增長期。
新環(huán)境下，經(jīng)濟發(fā)展主要取決于資源利用率，對農(nóng)機工業(yè)來講，可以利用的資源、資源利用率提高的空間都還很豐富，具有較快增長的基礎。
一是市場剛性需求依然強勁。2014年全國耕種收綜合機械化水平有望超過60%，但我們依然處在中級發(fā)展階段，一些地區(qū)甚至還處在初級發(fā)展階段。而且農(nóng)機工業(yè)發(fā)展還存在不平衡、不協(xié)調(diào)的情況。不平衡主要表現(xiàn)為產(chǎn)品供應不足。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要的很多機具我們還沒有能力去解決。不協(xié)調(diào)主要表現(xiàn)在高端產(chǎn)品供應不足。新型農(nóng)民、新的生產(chǎn)組織迫切需要的作業(yè)效率高、智能化作業(yè)、使用舒適的高端農(nóng)機具，同樣供應不足。農(nóng)機工業(yè)的任務還非常艱巨，農(nóng)機還有很多市場需要開拓。
二是國家糧食安全戰(zhàn)略對農(nóng)機工業(yè)的高要求。2014年中央一號文件提出“要堅持以我為主、立足國內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進口、科技支撐的國家糧食安全戰(zhàn)略，確保谷物基本自給、口糧絕對安全”，在新的形勢下，農(nóng)機工業(yè)仍然大有可為。
隨著人口總量增長、飲食結(jié)構(gòu)加速調(diào)整以及城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，我國糧食和農(nóng)產(chǎn)品的需求持續(xù)呈剛性的增長。目前，國內(nèi)主要糧食價格高于國際價格，糧食進口總量也不斷增加。個別地方農(nóng)民種地積極性不高，甚至出現(xiàn)撂荒現(xiàn)象，主要是受到種地生產(chǎn)成本上升、比較效益下滑因素的影響，根源在于農(nóng)機工業(yè)無法提供有效的技術(shù)支撐和裝備保障。要保證糧食基本自給，需要糧食產(chǎn)量持續(xù)增長，這對農(nóng)業(yè)機械的需求深度和需求廣度將愈來愈強烈。
三是政府一如既往的大力支持。農(nóng)機購機補貼政策是農(nóng)機行業(yè)發(fā)展最大的紅利，這一政策將會保持長期性和穩(wěn)定性。今年政府主管部門對購機補貼政策進行密集調(diào)研和深度研究，購機補貼政策實施辦法會不斷完善，將進一步發(fā)揮市場對資源的配置功能，鼓勵和支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和誠信企業(yè)成為市場的主導。
同時，我們應抓住國家“深化投融資體制改革，加快重點領(lǐng)域發(fā)展”的機遇，爭取國家財政對自主品牌農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的扶持，加大對增強農(nóng)機制造核心競爭力的扶持。
“新常態(tài)”下，農(nóng)機工業(yè)路在何方？
今年，中央多次強調(diào)“要正確認識中國經(jīng)濟發(fā)展的階段性特征，進一步增強信心，適應新常態(tài)”。中國經(jīng)濟增長“新常態(tài)”最基本的特征，就是經(jīng)濟從高速增長期向中高速平穩(wěn)增長期過渡，未來幾年經(jīng)濟增速將持續(xù)放緩。國家發(fā)改委領(lǐng)導指出“新常態(tài)下的挑戰(zhàn)主要集中在四點：第一，產(chǎn)能過剩矛盾趨于突出；第二，生產(chǎn)要素成本加快上升；第三，企業(yè)創(chuàng)新能力不足的問題日益顯現(xiàn)；第四，財政金融風險有可能增大”。
農(nóng)機工業(yè)是否也進入了“新常態(tài)”？值得我們研究和關(guān)注。
農(nóng)機工業(yè)長期向好的基本面雖然沒有改變，但行業(yè)發(fā)展也進入了階段性的調(diào)整。農(nóng)機工業(yè)普遍存在的布局不合理、同質(zhì)化制造、非市場化競爭、不理性投資擴容、生產(chǎn)率低下等深層次的矛盾并沒有很好地解決，下行壓力必然存在。但我們認為今后一個階段，農(nóng)機工業(yè)周期性的波動幅度將比過去減小，會呈現(xiàn)比較穩(wěn)健的、增幅低于過去十年的平穩(wěn)性增長。
中國是農(nóng)機制造大國，總量基數(shù)很大，每增長一個百分點的增量就需要極大的努力。按今年10%的增速計算，全年農(nóng)機工業(yè)主營業(yè)務收入的增量就近400億元。今后大幅度的增長會越來越困難，勢必進入中速增長區(qū)間。
“新常態(tài)”下，行業(yè)競爭手段已經(jīng)從價格競爭、產(chǎn)品競爭上升到企業(yè)綜合實力競爭、客戶價值創(chuàng)造競爭、融資手段競爭等高級階段。
“新常態(tài)”下，企業(yè)需要不斷進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和管理升級，從過去的粗放經(jīng)營，轉(zhuǎn)變?yōu)楦咝省⒌统杀尽⒖沙掷m(xù)的發(fā)展。
企業(yè)要由長期偏重高速度、高增長向更注重質(zhì)量和效益提高轉(zhuǎn)變；要由過去偏重政府資源和市場爭奪向注重創(chuàng)新驅(qū)動和品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變，尤其要增加用于研發(fā)和服務的資金投入。
總之，我們認為中國的農(nóng)機工業(yè)依然會持續(xù)性的穩(wěn)健增長。預計2014年全行業(yè)主營業(yè)務收入增長10%。未來3—5年農(nóng)機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將加速優(yōu)化。大型化、高端化裝備將成為增長的主力；棉花、甘蔗等主要經(jīng)濟作物和畜牧業(yè)機械等新興裝備將成為增長的重點。
